Действие разворачивается в 1980 году в пригороде Нью-Йорка. Пол — двенадцатилетний мальчик из любящей, но противоречивой семьи. Он мечтает стать актёром, проводя время с афроамериканским другом Джонни, с которым курит в школьном туалете. Родители, особенно дедушка-изгой, опасаются за его будущее и решают перевести Пола в престижную частную школу, считая это путём к успеху.
