После внезапной и нелепой гибели отца Оджей и Эмеральд остаются единственными хозяевами семейного ранчо, которое generations служило локацией для кинопроизводств. Дела идут плохо: чтобы заработать на жизнь, приходится продавать лошадей, а брат уже готов смириться с продажей земли. Но всё меняется, когда Оджей замечает в окрестностях пустыни Калифорнии странное облако, неподвижно висящее в небе.
Фильм переносит нас в осенний Нью-Йорк, где для юного Гэйба весь мир сводится к school bus, секции карате и внезапному, головокружительному чувству, которое он не может назвать иначе, чем любовь. Его избранница — Розмари, умная и уверенная в себе девочка из семьи с высоким социальным статусом, для которой Нью-Йорк — это родной, но сложный город.