Майлс Поуп — чернокожий актер, который по стечению обстоятельств становится свидетелем преступлений влиятельного мафиозного босса и понимает, что его жизнь теперь под угрозой. Чтобы скрыться от людей босса, которые уже ищут его по всему городу, он обращается к гениальному визажисту, способному кардинально изменить внешность человека.
Третья часть культовой американской франшизы про Токси, мутанта, который стал защитником слабых после того, как в него попали токсичные отходы. После событий второй части герой получает неожиданное предложение от могущественной корпорации «Апокалипсис», которая готова платить ему большие деньги и дать высокую должность.