Окружной прокурор Маргарет просыпается в номере элитного отеля, её одежда испачкана кровью, а в спальне лежит труп молодого человека, с которым она познакомилась вечером того же дня. В панике она находит в телефонной книжке контакт специалиста, который «решает проблемы», и вызывает его, надеясь, что он сможет убрать все следы инцидента и спасти её карьеру от полного краха.
Семнадцатилетний Донни Дарко живет в обычном американском пригороде, не ладит с родителями, сестрами и одноклассниками, страдает от приступов сомнамбулизма и ходит на сеансы психотерапии, пока его привычный распорядок не рушится после встречи с человеком в гротескном костюме кролика, который называет себя Фрэнк.