Пять лет спустя после кошмарных событий первого фильма, адский клоун-убийца Арт и его сообщница Виктория, одержимая демоном, выходят из спячки. Их пробуждают незадачливые рабочие, и пара порождений тьмы направляется в округ Майлз, где как раз начинается рождественская суета. Главная героиня, Сиенна, пытающаяся восстановить жизнь после прошлых травм, приезжает к тёте на праздники.
Дебютный полнометражный игровой фильм Спайка Ли вышел на экраны в 2002 году и сразу привлек внимание критиков и зрителей сильным актерским составом и честным, не приукрашенным сюжетом. Эдвард Нортон, который помимо главной роли выступил сопродюсером проекта, создал запоминающийся образ молодого человека, оказавшегося на пороге серьезного жизненного разлома.
История начинается с обычной утренней суеты на пристани Нью-Йорка: популярный тележурналист Джек Тейлор, который на выходные остался с шестилетней дочкой Мэгги, и архитектор Мелани Паркер, воспитывающая семилетнего сына Сэма в одиночку, сталкиваются лицом к лицу, когда их дети опоздали на организованную школой экскурсию на корабле.