Аиша, молодая сенегальская иммигрантка, приезжает в Нью-Йорк с мечтой собрать достаточно денег, чтобы перевезти из Дакара своего маленького сына. Её единственный шанс — работа няней у состоятельной семьи на Уэст-Сайде. Подопечная, пятилетняя Роуз, кажется милым и послушным ребёнком, но в роскошном доме царит холодная атмосфера, а отношения родителей девочки полны невысказанных конфликтов и...
Ещё в детстве, из-за постоянных ссор родителей и собственного одиночества, Люк создал воображаемого друга по имени Дэниел. В их мире было весело и безопасно, но лишь для самого мальчика — Дэниел существовал только в его сознании. Когда однажды воображаемый друг подтолкнул его подмешать матери таблетки, трагедия обернулась жестоким наказанием: мать заперла Дэниела в кукольном домике, навсегда...