Лондон высокого общества 1780-х годов. Юная и остроумная Джорджиана Спенсер, будучи законодательницей мод и душой любых собраний, по воле матери выходит замуж за одного из самых влиятельных аристократов Англии — Уильяма Кавендиша, пятому герцогу Девонширскому. Этот брак, призванный упрочить положение обеих семей, изначально строится не на любви, а на холодном расчёте.
Эта версия истории о легендарном агенте 007 Джеймсе Бонде вышла вне рамок официальной кинофраншизы и стала одной из самых запоминающихся работ в карьере Шона Коннери, который вернулся к роли супершпиона после долгого перерыва. Сюжет разворачивается после проваленной миссии, во время которой Бонд получил тяжелое ранение и был вынужден отойти от активной службы.
1943 год, Индийский океан: немецкие рейдеры методично топят союзные торговые суда, маскируясь под гражданские корабли и используя нейтральные порты для пополнения запасов. Британское командование безуспешно пытается организовать эффективный патруль — обычные военные корабли не могут выследить противника, который хорошо знает местные воды и пользуется поддержкой колониальных властей.