Действие фильма разворачивается в середине XII века, в разгар Крестовых походов, когда в Европе ходили слухи о так называемых «детских крестовых походах»: сотни сирот с улиц отправлялись в Святую землю, веря, что как «божии воины» они получат защиту Всевышнего в бою за Грааль. В реальности большинство из них не доходили до цели, погибая от голода и болезней или попадая в рабство к местным...
В отличие от яркого мюзикла 1939 года, эта лента предлагает более строгую, близкую к оригинальным книгам Л. Фрэнка Баума версию приключений Дороти. После возвращения домой в Канзас девочка не может перестать думать о волшебном мире, а её беспокойство за здоровье заставляет тётю Эм отвести её к врачу.