После катастрофы на Праксисе, одной из лун Кроноса, уничтожившей почти все ресурсы Клингонской Империи, многолетнее противостояние Федерации и воинственного соседнего государства подходит к концу. Наступает время исторических мирных переговоров, но не все заинтересованы в прекращении войны — часть сторонников продолжения конфликта готова на любые шаги, чтобы сорвать дипломатический процесс.
Эта история рассказывает о Даффи Бергмане, успешном нью-йоркском мультипликаторе, который после знакомства с шеф-поваром одного из модных ресторанов Мег Ллойд решает жениться. В первые месяцы брака он чувствует, что наконец обрел то самое долгожданное счастье, о котором мечтал, но быстро выясняется, что у пары есть серьезная проблема: они никак не могут завести ребенка.
После возвращения с Вулкана на угнанном клингонском корабле капитан Кирк и его команда готовятся к суду за многочисленные нарушения приказов, угон «Энтерпрайза» и его последующую самоуничтожение, а также саботаж исследовательского корабля «Эксцельсиор». Они ожидают строгого наказания, но события разворачиваются куда хуже, чем они предполагали: к Земле приближается огромный корабль неизвестной...