Действие разворачивается в эпоху, когда человечество, преуспев в технологиях, объявило магию пережитком прошлого. Жёсткая Красная империя, видя в ведьмах остатки устаревшего порядка, инициирует систематическое истребление, стремясь освободить мир от того, что считает ошибочным и опасным влиянием. В центре этой трагедии — Адонис, юноша, выросший под крылом ведьмы и усвовший её искусство.
