Действие третьего фильма франшизы по вселенной Гарри Поттера разворачивается в 1930-е годы, за несколько лет до событий, описанных в основной серии книг и фильмов. Альбус Дамблдор, один из самых могущественных волшебников своего времени, узнаёт, что его бывший возлюбленный Геллерт Грин-де-Вальд собирает армию последователей и готовится захватить власть над магическим и немагическим миром.
Действие фильма разворачивается в 1927 году, спустя несколько месяцев после событий первой части франшизы. Могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд, которого поймали магические власти США, не собирается мириться с заключением — он устраивает эффектный побег и возвращается в Европу, где собирает сторонников и разрабатывает план, который приведет к установлению власти волшебников...
Лента Георгия Параханова переносит зрителя в Париж начала 1960-х, в мир Альберто Джакометти — одного из самых значительных скульпторов и художников ХХ века. Фильм фокусируется не на биографических вехах, а на интимном эпизоде: заказанный портрет для американского критика Джеймса Лорда затягивается на две недели. Этот период становится не просто рабочим сеансом, а глубоким исследованием.