Шанхай конца 1930-х годов — это город, где скрещиваются судьбы беженцев из разоренной Европы, дипломатов, контрабандистов и людей, пытающихся выжить накануне надвигающейся Второй мировой войны. В этих условиях живет Софья Белинская, вдова русского графа, эмигрировавшая из Советской России после революции.
Фильм создан по одноименному роману классика мировой литературы Генри Джеймса, его экранизация сохранила всю глубину авторского замысла и тонкое проникновение во внутренний мир героев. Действие разворачивается в начале XX века, в среде европейской аристократии и американских промышленников, только что начавших активно вливаться в культурную жизнь Старого Света.
Фильм строится на неожиданном повороте сюжета, который сразу задает лаконичный, но запоминающийся тон всей картине: главная героиня Люси, жена успешного пластического хирурга, неожиданно умирает в расцвете лет, оставив после себя множество незавершенных дел и невысказанных слов. А спустя год ее воскрешает сестра, практикующая колдовство, и женщина возвращается в мир, где все уже устроилось без...