Фильм выдержан в лаконичной, напряженной стилистике, сочетающей черты технологического нуара и психологического триллера, и не тратит время на лишние зрелищные эффекты, фокусируясь на логике выстроенного мира и мотивах персонажей. Главная героиня — изобретательница Рэн Амари, разработавшая революционный препарат под названием «ДругаяЖизнь».
Перт, Западная Австралия, 1987 год. В тихом пригороде действует жуткая пара: Джон, хладнокровный психопат, и Эвелин, эмоционально подавленная и полностью зависимая от него. Их извращённое «хобби» — похищение старшеклассниц, пытки и убийства. Судьба сводит их с Вики Малоуни, 17-летней девушкой, убегающей от семейных проблем на вечеринку.
Австралия, середина XX века. В глухой Mining Town, затерянной среди бескрайней пустыни, живет маленький Митч, оставшийся без родителей. Его жизнь полна одиночества и тяжелой работы на скотоводческой станции. Все меняется, когда в город привозят целый ворох бездомных щенков, и Митч выбирает самого худаого и рыжего.