В спокойном пригороде китайского города происходит убийство женщины у закрытого ресторана. На первый взгляд, дело кажется простым: много свидетелей, и полиция быстро находит виновного — наркомана с игровой зависимостью, чьё поведение было подозрительным. Однако расследование резко меняется, когда подозреваемый, пытаясь скрыться, падает с крыши и впадает в кому.
Действие разворачивается в эпоху древнего Китая, где горные перевалы светятся сигнальными огнями, а на границах кипит жизнь пограничных застав. Императорский дворец в столице плетёт сложные интриги, а вдали от него двое талантливейших убийц, представляющих конкурирующие кланы, вынуждены объединить усилия.
Сериал переносит зрителя в эпоху раскола Китая, в государство Западная Вэй, где жестокость и интриги правят бал. Главная героиня, простая рабыня по имени Чу Цяо, похищена и брошена в лес вместе с другими пленниками, становясь мишенью для амбициозных знатных вельмож. Её спасает принц Янь Сюнь, чей поступок навсегда меняет её судьбу.