Сигэру Ёсиоку, обычный японский работник, сталкивается с жестокой несправедливостью, которая лишает его работы, репутации и веры в людей, особенно в женщин. Запершись в четырёх стенах, он превращается в затворника, пока не натыкается на таинственное явление — на своём компьютере появляется окно, предлагающее переосмыслить его существование.
Действие разворачивается в эпоху, когда человечество, преуспев в технологиях, объявило магию пережитком прошлого. Жёсткая Красная империя, видя в ведьмах остатки устаревшего порядка, инициирует систематическое истребление, стремясь освободить мир от того, что считает ошибочным и опасным влиянием. В центре этой трагедии — Адонис, юноша, выросший под крылом ведьмы и усвовший её искусство.