Пол — обычный подросток, чья жизнь отмечена редким заболеванием, гипертрихозом, вызывающим чрезмерный рост волос на лице и теле. Из-за этого он вынужден прятаться от общества, а каждый выход на улицу превращается в испытание насмешками и страхом окружающих. Его отец, одинокий и заботливый, старается создать сыну уютный мир, но не может защитить его от собственного одиночества и жажды нормальности.
Молодой парень Скотт привык к размеренному и совершенно независимому образу жизни холостяка, который не хочет делиться своим пространством, привычками и свободой с кем бы то ни было. Его существование строится по понятному для него расписанию, а любые неожиданные перемены он воспринимает с явным недовольством.