Паоло Соррентино, который позже получил мировое признание за фильм «Молодость» и премию «Оскар» за сценарий к «Большой красавице», снял эту ленту в начале своей карьеры, когда он уже демонстрировал особый визуальный стиль и интерес к внутренним конфликтам персонажей, живущих на грани нормальной и скрытой жизни.
Лето 1941 года, нацистские войска приближаются к румынской деревне, где живет тесная еврейская община. Вместо того чтобы ждать арестов и депортации в лагеря, жители решают на рискованный шаг: построить настоящий пассажирский поезд и отправиться на нем в Палестину, чтобы спастись от преследований. К подготовке похода подходят с неожиданной для оккупационных властей деловитостью: всей общиной...