Режиссер Питер Уир, впоследствии прославившийся работами «Храброе сердце» и «Шоу Трумана», снял этот напряженный триллер в 1985 году, основанный на реальных событиях, связанных с работой отдела по борьбе с наркотиками в Филадельфии. Девятилетний мальчик Сэмюэл Лапп, приехавший в город вместе с матерью к родственникам, становится единственным свидетелем жестокого убийства в мужском туалете...
Джозеф Тёрнер, известный по кодовому имени Кондор, занимается анализом бульварно-детективной литературы в засекреченном подразделении ЦРУ, считая свою работу тихой и неопасной. В канун Рождества после короткого обеденного перерыва он возвращается в офис и обнаруживает, что все его коллеги убиты, а само помещение обыскано неизвестными.