Дебютный полнометражный фильм Стива Бушеми в качестве режиссера, созданный в традициях независимого американского кино. Картина построена на личном опыте создателя, который написал сценарий и исполнил главную роль, придав истории особую искренность и узнаваемость. Главный герой Томми переживает тяжелый период: он потерял работу, любимую девушку и контакты с близкими, его жизнь стремительно...
Режиссер Харольд Беккер построил сюжет вокруг двух совершенно разных сотрудников полиции Лос-Анджелеса, вынужденных работать вместе в рамках одного дела. Опытная, уверенная в себе Натали, только что пережившая развод, не хочет сближаться с новыми людьми и относится к своему новому партнеру — молодому, только что выпустившемуся из академии новобранцу — с недоверием.