В Лос-Анджелесе, городе, где граница между законом и преступностью размыта, агент под прикрытием Максвелл добивается долгожданного успеха: его многомесячная работа приводит к ликвидации могущественного клана, контролировавшего кокаиновый бизнес, и аресту его главаря Винсента Камастры. Эта победа, казалось бы, закрывает громкое дело.
Действие разворачивается в атмосфере уединённой сельской местности штата Вермонт, где после серьёзного наводнения среди местного населения циркулируют тревожные рассказы о загадочных созданиях, замеченных в реках и лесах. Профессор Альберт Уилмарт, учёный-фольклорист из университета, воспринимает эти слухи как любопытный объект для изучения народных суеверий и отправляется на место, чтобы...