Режиссёр Бобби Рот снял лёгкую, но с характером комедийную мелодраму, где Джек Николсон в одной из своих самых неожиданных комических ролей играет Гарри Блисса — тренера собак с сомнительной репутацией, который зарабатывает на жизнь не только дрессировкой, но и мелкими аферами. Гарри женат, но от этого факта он старательно прячет, когда знакомится с Эллен, оперной певицей из второстепенного...
После выхода из тюрьмы после очередного срока за мелкие кражи Фред Флоуски отправляется в Майами, твердо намереваясь оставить криминальное прошлое позади и начать честную жизнь. Но уже в первые же дни в новом городе он попадает в неприятную историю, которая заставляет его снова вступить в контакт с правоохранительными органами.