Фильм погружает в напряжённый мир середины XVI века, где два трона и две версии правления сталкиваются в личной и политической схватке. После смерти мужа юная Мария Стюарт, имеющая по крови сильнейшие претензии на английский престол, возвращается в католическую, но бурную Шотландию. Её присутствие и религия воспринимаются протестантской Англией под управлением Елизаветы I как прямая угроза...
Съемочная группа крупного голливудского проекта отправляется в небольшую провинциальную общину, где планирует снять сцены с исторической водяной мельницей — по мнению продюсеров, это идеальный бюджетный вариант, который позволит быстро завершить работу над фильмом и сэкономить средства. Но уже по прибытии команда сталкивается с первой неприятностью: мельница, ставшая ключевой декорацией...