В 1979 году группа амбициозных кинематографистов из Техаса решает снять бюджетный фильм для взрослых. Арендовав уединённый дом у почтенной супружеской пары, они не подозревают, что попали в ловушку. Хозяева, на первый взгляд, тихие и безобидные старики, скрывают чудовищную правду. Когда съёмочная группа начинает нарушать установленные правила, ситуация стремительно выходит из-под контроля.
Шотландия, времена Второй мировой войны. Молчаливый подросток Эндрю, живущий в глухой деревне у озера Лох-Несс, находит на берегу огромное странное яйцо. Из него появляется милое, но прожорливое существо, похожее на древнего водного дракона — криптозоолог Крус. Эндрю скрывает новоиспеченного питомца в сарае, но «малыш» стремительно растёт, его аппетит и размеры становятся проблемой.
Генри Олдфилд, который с детства панически боится овец из-за старой травмы и проходит курс психотерапии, возвращается на семейную ферму, чтобы помочь старшему брату Ангусу с продажей хозяйства. Он не подозревает, что Ангус тайно вел рискованные эксперименты по генной инженерии, пытаясь вывести более выносливое и прибыльное стадо.