Действие разворачивается в 1825 году на окраине британской империи — в дикой колониальной Тасмании, где идёт «Чёрная война» с коренным населением. Здесь молодая ирландка Клэр, отбывавшая наказание, пытается построить новую жизнь, но её попытки обрести свободу сталкиваются с беспощадной жестокостью британского лейтенанта Хокинса.
Джулия Ли в своем дебютном полнометражном фильме создает мрачную, завораживающую атмосферу тайны и скрытого насилия, которая не отпускает зрителя до самого финала. Главная героиня — студентка Люси, которая ищет способ быстро заработать деньги, находит в газете странное объявление о подработке в закрытом частном клубе, не предполагая, во что ввязывается.
Париж конца XIX века — время, когда на смену старым устоям приходит новая, смелая волна богемной культуры, и сердце этого движения бьется в стенах знаменитого ночного клуба «Мулен Руж». Это место, где каждый вечер собираются художники, писатели, богатые аристократы и обычные зрители, готовые платить целое состояние за несколько часов ярких выступлений, шампанского и ощущения, что они причастны...