1876 год, разгар карлистских войн в Испании. В хаосе сражений маленькая девочка по имени Амайа чудом избегает смерти, её спасает молчаливая и загадочная незнакомка. Годы спустя, выросшей Амайе начинает мерещиться странность её «ангела-хранителя»: та не стареет, её присутствие сопровождается ледяным холодом, а в её глазах читается вековая усталость.
В глубине баскской провинции, где старинные поверья ещё крепки, стоит изолированный дом кузнеца. Местные уверены: это не просто отшельник, а дьявол в плоти, а его кузница — врата в иной мир. Дети, как и положено детям, не боятся запретов: издеваясь над сироткой, они отрывают её любимой кукле голову и закидывают её через забор к кузнецу.