Элиза надеялась, что десятилетняя давность избавит её от призраков детства, проведённого в строгой мормонской секте. Подавленные воспоминания уступили место амнезии, но теперь её организм сам выражает то, что ум отторгает: в бессознательном состоянии она совершает странные и потенциально угрожающие поступки.
Австралия, середина XX века. В глухой Mining Town, затерянной среди бескрайней пустыни, живет маленький Митч, оставшийся без родителей. Его жизнь полна одиночества и тяжелой работы на скотоводческой станции. Все меняется, когда в город привозят целый ворох бездомных щенков, и Митч выбирает самого худаого и рыжего.