В маленьком городке Колт-Лейк, затерянном среди просторов Теннесси, deputy sheriff Сэм Эванс ведет неутомимую, но малоуспешную борьбу с наркоторговлей, которая, казалось бы, зашла в тупик. Его скромные усилия и верность долгу внезапно оказываются в тени нового героя — Бобби Гейнса, харизматичного агента под прикрытием, прибывшего в город с громкой миссией.
Современная рождественская комедия с элементами мелодрамы, где случайность сводит двух бывших возлюбленных в самом неловком контексте. Герои, давно расставшиеся на bitter note, внезапно обнаруживают, что их текущие серьёзные отношения связаны с семьёй друг друга. Их новые партнёры — брат и сестра, что делает предстоящие праздники настоящим испытанием на дипломатию и актёрское мастерство.