1956 год. На Кубе зреет восстание против диктатора Фульхенсио Батисты. В ряды повстанцев, собранных Фиделем Кастро, вступает неожиданный доброволец — аргентинский врач-кардиолог Эрнесто Гевара. Его путь от интеллигента до бойца отряда «М-26-7» показан без прикрас: суровая дисциплина, партизанские походы в горах и сражения с правительственной армией.
Действие фильма разворачивается в канун Рождества в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико, где праздничные огня на центральных улицах контрастируют с мрачной атмосферой трущоб, где произошло жестокое убийство несовершеннолетней. Уважаемого в городе адвоката Генри Хёрста, который спешит на ежегодный благотворительный бал, останавливает инспектор полиции Виктор Бенезэ и начинает допрос по факту...