Действие картины разворачивается в Новой Зеландии начала XX века, вскоре после окончания англо-бурской войны. Главный герой — опытный следопыт, воевавший в партизанских отрядах, который соглашается присоединиться к правительственному отряду, цель которого — поймать представителя коренного населения маори, обвиняемого в убийстве британского солдата.
Генри Олдфилд, который с детства панически боится овец из-за старой травмы и проходит курс психотерапии, возвращается на семейную ферму, чтобы помочь старшему брату Ангусу с продажей хозяйства. Он не подозревает, что Ангус тайно вел рискованные эксперименты по генной инженерии, пытаясь вывести более выносливое и прибыльное стадо.
Фильм Anthony Minghella основан на невероятных, но реальных событиях из жизни Бертрама «Берта» Монро — скромного новозеландского механика и энтузиаста мотоциклов. В 1960-е годы, будучи уже пожилым человеком, он задумывает амбициозный проект: переделать свой старый мотоцикл Indian Scout 1920 года выпуска в машину, способную разогнаться до рекордных 200 миль в час.