Американская танцевальная труппа, отправляясь на гастроли в Будапешт, попадает в ловушку посреди безлюдного леса. Сломавшийся автобус и проливной дождь заставляют девушек искать укрытия в мрачном придорожном заведении под названием «Теремок», управляемом суровой хозяйкой — бывшей звездой балета, чьи амбиции оборвались.
Сентябрь 1977 года. Мария Каллас, чей голос потряс мир и чья слава сравнялась с королевской, навсегда покинула оперную сцену. Теперь она — затворница в роскошной парижской апартаменте, где её мир сузился до четырёх стен, двух пуделей и двух слуг, чьи жизни полностью подчинены её капризам и ритуалам.
Фильм переносит зрителя в Германию 1930-х годов, в еврейскую семью, где немецкая овчарка по кличке Калеб становится не просто питомцем, а настоящим другом младшего сына Джошуа. Их тёплые отношения разрушаются с приходом нацистов: семью депортируют в концлагерь, а пса забирает офицер СС. Под новым хозяином Калеб превращается в инструмент насилия, его начинают натравливать на заключённых,...