Действие фильма разворачивается на фоне экспансии американских поселенцев и кавалерии на западные территории США в конце XIX века. Армейские отряды методично вытесняют племена коренного населения с исконных земель, загнали нэз-перс в резервацию, чтобы лишить их возможности сопротивляться или бежать, у индейцев реквизируют всех лошадей — основу их хозяйства и средства передвижения.
