Сюжет разворачивается вокруг группы школьников, которые отправляются в экскурсию по отдаленным районам Югославии, чтобы увидеть редкие древние народные обряды. Уже по дороге подросткам приходится столкнуться с неожиданной враждебностью местных жителей: их чуть не сжигают на костре, а потом сажают на странный поезд, который оказывается не обычным транспортным средством, а колесницей зла.
Врач-нарколог Илич работает в государственной клинике для хронических алкоголиков, где стандартные методы лечения почти не дают результата: его подопечные возвращаются к выпивке сразу после выписки, не справляясь с триггерами, которые тянут их обратно к бутылке. Чтобы сломать этот порочный круг, он разрабатывает нестандартный терапевтический подход, который считает единственным способом помочь...