После успешного завершения экспедиции на Марс экипаж космического корабля готовится к встрече с земными радостями, но уже на подходе к планете становится ясно, что вместе с астронавтами на борт попала неведомая угроза. Тайно проникшая на судно инопланетная сущность находит первого подходящего хозяина — одного из участников полета, чей организм начинает стремительно меняться, превращая человека...
Лето 1816 года, вилла на берегу Женевского озера, непогода, которая заперла внутри дома небольшую компанию талантливых и невыдержанных людей — лорда Байрона, поэта Перси Биши Шелли, его невесты Мэри Шелли, её сводной сестры Клэр, доктора Джона Полидори и нескольких их близких. Бесконечные разговоры о литературе, избыток алкоголя и опиума, пресыщенность бурной жизнью романтиков приводят их к...