Фильм снят по одноименному роману сербского писателя Гордана Михаиловича, режиссером выступил Эмир Кустурица, который позднее получил мировое признание за работы в похожей манере сочетания суровой реальности и волшебного реализма. Действие разворачивается в мире цыган, где старые обычаи переплетаются с новыми вызовами, а каждый персонаж носит на себе печать уникальной судьбы и особого дара.
Дебютный полнометражный фильм Эмира Кустурицы, снятый в 1981 году в Югославии, основан на личных воспоминаниях режиссера о детстве в Сараево после Второй мировой войны. Действие разворачивается в 1950-х годах, когда город только начинает выходить из изоляции, и на его улицах появляются первые признаки западной поп-культуры: джазовые пластинки, рок-н-ролльные танцы, голливудские фильмы, которые...