Французская комедия с меланхоличным оттенком переносит нас в самый обычный день в Версале. Здесь Люси, работающая в местной конторе, ведёт размеренную жизнь, пока на здании напротив не появляется таинственный плакат с надписью «Мужчина одинок». Что это — отчаянный крик о помощи или безобидная шутка?
Мальчик по имени Макс с ранних лет мечтает отыскать своего отца, знаменитого музыканта Джонни Бигуда, исчезнувшего вскоре после его рождения. Эта мечта становится для него смыслом жизни. Однажды, набравшись смелости, он покидает дом и оказывается в таинственном ночном городе под названием Флашбек — месте, где обитают антропоморфные животные.