1964 год, Нагасаки. Во время новогоднего банкета один из кланов якудза устраивает кровавую расправу над соперниками, и 14-летний Кикуо Татибана, сын главаря поверженной группировки, остаётся круглым сиротой. Мальчик, который до трагедии уже выступал на любительских сценах в амплуа оннагата — мужских ролей женщин в классическом японском театре кабуки, — не ожидал, что эта случайность изменит...
Начинающий мангака Кэйго Ямасиро годами работает помощником у более опытного коллеги, потому что никак не может создать правдоподобного отрицательного персонажа для своей собственной истории. Твёрдое решение сделать сольную карьеру заставляет его согласиться на последнее задание перед увольнением — нарисовать дом, который бы излучал ощущение счастья и полного спокойствия.
Главная героиня аниме — Коконэ, тихая и немного рассеянная старшеклассница, чья жизнь крутится вокруг сна. В любой свободный момент, будь то урок или дорога домой, она погружается в мир грёз, который каждый раз оказывается одним и тем же. Ей снится удивительное королевство, очень похожее на её родной город, но наполненное магией и тайнами.