Этот амбициозный проект предлагает уникальный взгляд на становление одного из самых оригинальных авторов современной манги. Вместо единого сюжета — коллекция анимированных короткометражек, каждая из которых представляет собой экранизацию отдельной ранней работы Тацуки Фудзимото, созданной им в период с 17 до 26 лет.
В основе сюжета лежит мир, скрытый от глаз обычных людей: демоны пожирают живых, а для борьбы с ними существует закрытая организация магов, которые следят за порядком и предотвращают массовые жертвы. Главный герой — старшеклассник Юдзи Итадори, физически развитый парень, который почти всё свободное время проводит в больнице с тяжело больным дедушкой.
После триумфа над братьями Такахаси из команды Akina SpeedStars Такуми Фудзивара продолжает свои ранние утренние поездки за доставкой тофу по горным дорогам Гунмы, оттачивая мастерство вождения на своей старой Toyota Sprinter Trueno 86. Но его неожиданно быстрый прогресс не остается незамеченным для других уличных гонщиков, и вскоре на его пути появляется новая сила, которая ставит под угрозу...
Такуми Фудзивара живет размеренной жизнью в префектуре Гумма: он помогает отцу в небольшом магазине тофу и каждый день по утрам возвращается домой по извилистым серпантинам горы Акина на старенькой Toyota AE86, даже не подозревая, что его водительские навыки уже вызывают неподдельный интерес у местных стритрейсеров.
Действие разворачивается в Нью-Токио, городе, возведенном на руинах столицы Японии, разрушенной ядерным ударом во время Третьей мировой войны 31 год назад. Внешне общество кажется стабильным, но за фасадом порядка скрывается жестокий профашистский режим, который любыми способами подавляет любые проявления недовольства и попытки мятежа.