В отдалённом уголке штата Миссури под опекой приёмных родителей растёт Чарли — существо, чья уникальная природа делает его одновременно уязвимым и невероятно сильным. Наполовину человек, наполовину шимпанзе, он обладает интеллектом, превосходящим человеческий, и физическими возможностями, далёкими за пределы обычных абитуриентов.
Одинокий и замкнутый старшеклассник Хигари мечтает о простом человеческом тепле, но его попытки завести друзей раз за разом терпят крах. Судьба вмешивается в самый жаркий летний день, когда на его пути возникает Цумуги — демоница из иного мира, отчаянно ищущая свою пропавшую мать в безликой толпе людей.