Одной из самых известных детских книг в Германии, написанных Урсулой Легуин, экранизировал режиссёр Алан Кристи. Фильм рассказывает историю обычной на первый взгляд школьницы Лилли, которая тайно обладает магическими способностями и живёт с говорящим зелёным драконом по имени Гектор, которого родители принимают за обычную мягкую игрушку.
Десятилетняя Лилли живёт совершенно обычной жизнью, пока однажды в её комнате не возникает загадочная Волшебная Книга. Её хранителем оказывается остроумный дракончик Гектор, который сообщает девочке потрясающую новость: она избрана преемницей на трон Великой Волшебницы. Но прежде чем занять это место, Лилли должна пройти серьёзное испытание.