Сериал переносит зрителя в конец 1960-х, в разгар брежневской эпохи, где на контрасте двух миров — яркой, разрешённой эстрады и закрытого, аристократического мира оперы — рождается сильное чувство. Знакомство легендарного певца Муслима Магомаева с талантливой оперной солисткой Тамарой Синявской во время записи концертной программы мгновенно перерастает в глубокую привязанность.
Фильм переносит зрителя в эпицентр Кавказского конфликта, где линия фронта размыта, а правила существуют лишь для тех, кто способен их нарушить. Двое российских солдат-старослужащих, оставшихся без денег, патронов и связи с подразделением, сталкиваются с блокпостом чеченских боевиков. Чтобы пройти, им нужно заплатить.