Эмиль страстно увлечен автомобилями, и когда он выигрывает два билета на престижные гонки «Формула-1» в Барселону, его планы сразу же рушат: на билет набивается его старший брат, когда-то подававший надежды гонщик, а ныне живущий на мелкие кражи и постоянные долги. К компании присоединяется и приятель брата, типичный мелкий преступник, для которого любая поездка автоматически подразумевает...
Фильм переносит зрителей в уютный мир, где человеческое и подводное царства сосуществуют в симбиозе, оставаясь невидимыми друг для друга до поры до времени. В человеческом мире правит король Георг, вдовец, который готовится к повторной свадьбе и мечтает о счастье для себя и своей дочери. В невидимом для людей подводном мире правят Водяная царица и её верные помощники, хранящие секреты древней...