16-летний Ходака Морисима сбегает из дома и оказывается в огромном, враждебном Токио. Без документов он не может устроиться на работу, а бесконечный дождь и тяжёлые тучи создают гнетущую атмосферу отчаяния. Спасение приходит неожиданно: бывший попутчик, работающий в журнале о паранормальном, берёт его к себе и даёт приют.
Мастерское аниме, покорившее мир своей эмоциональной глубиной и визуальной поэзией. История рассказывает о двух подростках, чьи судьбы неожиданно переплетаются через странное явление: они начинают видеть сны от первого лица, проживая день другого. Таки, молодой человек из мегаполиса, и Мицуха, девушка из тихого горного поселения, через эти обмены испытывают чужие эмоции, осваиваются в чуждых...
Волчий крови Хикохаро, последний представитель древнего рода оборотней, погибает, оставив жену Ханну и двоих маленьких детей, которые унаследовали его двойственную природу. Чтобы защитить малышей от предрассудков и опасностей большого города, Ханна увозит их в глухую деревню на севере Японии. Там Юки и Амэ растут, свободные от городской суеты, но вынужденные тщательно скрывать свою способность...