Фильм снят по мотивам знаменитого романа Ханса Фаллады, основанного на реальных событиях времен Третьего рейха, и стал совместным проектом британских, западногерманских и французских кинематографистов. Действие разворачивается в Берлине 1940 года, когда город полностью находится под контролем нацистского режима, а повседневная жизнь местных жителей пронизана страхом, доносами и публичными...
Феликс живёт в Мюнхене размеренной жизнью успешного холостяка: он катается на велосипеде, поддерживает лёгкие отношения и смотрит, как его друзья погружаются в семейные заботы с детьми. Его мир, лишённый обязательств, кажется идеальным до того дня, когда на пороге появляется его младший брат — человек, постоянно попадающий в нелепые ситуации, — и вместе с ним неутомимый четвероногий друг.
52-летний адвокат Майкл Берг живёт размеренной, закрытой жизнью, но почти сорок лет не может избавиться от тяжёлых воспоминаний о юности, когда в послевоенном Западном Берлине он познакомился с Ханной — утончённой женщиной, работавшей кондуктором в трамвае и любившей слушать, как он читает ей вслух классику.
Германия XVII века, опустошённая войной и чумой. Тринадцатилетний Крабат, оставшись без семьи и крова, по злой иронии судьбы оказывается в странной мельнице, чей хозяин предлагает ему кров и пищу в обмен на обучение. Мальчик с радостью соглашается, но вскоре понимает, что попал в настоящую школу черной магии, где каждый новый урок — шаг к потере души.