2019 год. Со-ён, потеряв мобильный, включает старый городской телефон в отчем доме и слышит голос незнакомки. Это Ён-сук — такая же 28-летняя девушка, но живущая в этом же доме двадцатью годами ранее, в 1999-м. Их случайное соединение через время быстро оборачивается чем-то гораздо более тревожным, чем просто странное совпадение.
История начинается с невероятного и мрачного рождения: вместе с девочкой Кым-хвой в мире появляется демоническое существо, выросшее рядом с ней ещё в утробе. После трагической гибели матери и самоубийства отца, вынужденного скрывать «позор», семья становится кочевой, таская с собой нелюбимого члена.
1636 год, вторжение маньчжурских войск на территорию корейского государства Чосон. Предвидя падение столицы, король Инджо вместе со всей придворной свитой и частью армии укрывается в древней крепости Намхансансон, возведенной на скалистой вершине горы Намхан. Ранее мощные каменные стены и многотысячный гарнизон делали это укрепление практически неприступным для любого противника, но осажденные...
В глухой лесной деревне Коксон начинается необъяснимая катастрофа: жители покрываются ужасными язвами, теряют рассудок и совершают жестокие поступки против собственных родных. Полиция в полной растерянности, а слухи множатся — кто-то винит ядовитые местные грибы, другие указывают на загадочного приезжего японца.
Действие разворачивается в Корее XVII века, в период правления династии Чосон, когда королевская власть постоянно сталкивается с заговорами влиятельных кланов. Король Кванхэ, который удерживает трон уже восемь лет, понимает, что его окружают враги, готовые на отравление или другие способы устранения, чтобы занять его место.