История разворачивается в тихом городке штата Миссисипи в 1942 году, когда весь мир охвачен Второй мировой войной. Двенадцатилетний Уилл Мур — замкнутый, неуверенный в себе мальчик, у которого почти нет друзей, а его главный кумир — местная звезда бейсбола Динк Дженкинс, ушедший на фронт. Родители, желая поддержать сына в трудные для него времена, дарят ему на день рождения пушистого щенка...
После развода и распада брака с Лилит, известный бостонский психиатр Фрейзер Крейн решает вернуться в родной Сиэтл, чтобы начать жизнь с чистого листа. Он переезжает в квартиру отца Мартина, отставного полицейского, который живет вместе со своим младшим сыном Найлсом, также успешным психиатром, и так и не научившейся ходить по квартире собакой Эдди.