После трагедии, унёсшей жизнь его матери в результате взрыва нарколаборатории, бывший работник этого подпольного предприятия решает использовать свои знания во зло создателям. Он предлагает оперативникам помощь в обмен на шанс отомстить и добраться до верховного наркобарона, известного как мистер Ли.
Действие разворачивается в обычном пригороде Сеула, где жизнь местных жителей течёт по привычному распорядку, пока одна обычная находка не переворачивает всё с ног на голову. Двое братьев, промышляющих мелким ремеслом на окраине города, натыкаются на грузовой контейнер, пришедший из Гонконга, в котором среди множества мёртвых тел находят единственного выжившего человека — он сразу же...
Популярный курортный район Хэундэ в Пусане, который каждый год принимает миллионы отдыхающих, готовится к очередному туристическому сезону. Местный житель Ман-щик, несколько лет назад потерявший в море близкого друга, оставил рыболовство и теперь управляет небольшим семейным рыбным рестораном, никак не решаясь признаться в чувствах девушке, которая ему очень нравится.
Чтобы спать рейтинги популярного телевизионного проекта, продюсеры приглашают в него необычного гостя — пожилого профессора, известного своим eccentричным характером и глубокой, но замкнутой натурой. Его участие должно стать изюминкой, однако в процессе съёмок становится ясно, что за внешней сдержанностью скрывается болезненная и неизгладимая память о единственном лете, изменившем всё.