1964 год, Нагасаки. Во время новогоднего банкета один из кланов якудза устраивает кровавую расправу над соперниками, и 14-летний Кикуо Татибана, сын главаря поверженной группировки, остаётся круглым сиротой. Мальчик, который до трагедии уже выступал на любительских сценах в амплуа оннагата — мужских ролей женщин в классическом японском театре кабуки, — не ожидал, что эта случайность изменит...
16-летний Ходака Морисима сбегает из дома и оказывается в огромном, враждебном Токио. Без документов он не может устроиться на работу, а бесконечный дождь и тяжёлые тучи создают гнетущую атмосферу отчаяния. Спасение приходит неожиданно: бывший попутчик, работающий в журнале о паранормальном, берёт его к себе и даёт приют.