Мирное время после победы над Альбионом оказывается недолгим для Луизы де ла Вальер и её подручного Сайто Хиираги. Утром руны, символизирующие их магический контракт, внезапно начинают исчезать с руки японского студента, лишая его полученной от Луизы силы и рыцарского титула. Для Сайто, привыкшего защищать королеву и свою наставницу, это становится личной катастрофой — он чувствует себя...
Ученица второго курса Академии волшебства Тристейн Луиза-Франсуаза де Лавальер известна сокурсникам как Нулиза: у нее совершенно не получаются даже самые простые заклинания и трансформации, зато есть острая на язык и невероятно упрямый характер. На торжественном ритуале Вызова Фамилиаров, когда каждый начинающий маг получает талисмана, помогающего в учебе и приключениях, Луиза ожидала получить...