В канун Нового года московского журналиста Андрея отправляют в провинциальный городок с необычным заданием — подготовить репортаж о работе местных Дедов Морозов. Чтобы получить правдивые истории, он решает действовать изнутри и наряжается в знаменитый костюм с бородой. Так он попадает в скромную квартиру к одиннадцатилетнему Саше, который с нетерпением ждет прихода волшебника.
Февраль 1942 года, блокадный Ленинград, заканчивается самая страшная зимняя пора осады. У Зины Вороновой совсем не осталось сил: трехлетний сын Митя ослабел от голода, а карточки на хлеб закончились, и эвакуация с маленькими детьми не разрешена. Женщина идет на отчаянный, кажущийся безумным шаг: оставляет сына одного в промерзшей квартире, сама уезжает на эвакуацию, надеясь потом вернуться за ним.
Вторая часть истории о путешествиях во времени продолжает сюжет первой ленты, где главные герои Борман и Череп уже столкнулись с особенностями перемещения между эпохами. Действие разворачивается в 1944 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, но герои попадают туда не одни: вместе с Борманом и Черепом в прошлое переносятся двое молодых украинцев, Таран и Серый, которые приехали на...