Советская Одесса 1980 года. Город, где пахнет морем и свободой, но где каждый шаг контролируется системой. В этом мире живет Костик Волошин — человек с двумя лицами. Днем он — скромный и перспективный научный сотрудник какого-то НИИ, примерный гражданин, на которого не падает ни малейшая тень подозрения.
40-летний Малыш, чей интеллект соответствует уровню десятилетнего ребенка, после выписки из психиатрической клиники отправляется в путь по билету на поезд, с одним чемоданом в руках. У него нет ни близких, ни понятного плана на будущее, а мир за стенами больницы кажется огромным и непонятным. На вокзале во время посадки он попадает в неприятность и теряет все вещи.